Steueroptimierung für Ihre Investments

Maximieren Sie Rendite, minimieren Sie Steuerlast. Expertenberatung für private und institutionelle Anleger direkt in Bern.
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Unsere Expertise

Mit jahrelanger Erfahrung in Schweizer Steuerrecht und Kapitalmarktanalyse begleiten wir Sie in allen Phasen Ihres Investmentzyklus. Von der Strukturierung bis zur laufenden Steuerdeklaration – wir optimieren Ihre Investments effizient und rechtskonform.

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Portfolio-Analyse

Umfassende Prüfung Ihres Anlageportfolios, Identifikation steuerlicher Optimierungspotenziale und maßgeschneiderte Handlungsempfehlungen.

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Steuerliche Strukturierung

Entwicklung individueller Lösungsmodelle für Vermögensverwaltung, Unternehmensbeteiligungen und Fondsaufbau unter Berücksichtigung aller rechtlichen Rahmenbedingungen.

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Optimieren Sie Ihre Steuerlast heute

Unser Team unterstützt Sie dabei, Ihre Investitionen steuerlich optimal zu strukturieren und so Ihre Rendite nachhaltig zu steigern.

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Unser Expertenteam

Wir vereinen Fachwissen aus Steuerrecht, Investmentanalyse und Finanzplanung, um Ihnen einen ganzheitlichen Service für steuerliche Optimierung Ihrer Portfolios zu bieten.

Team Member

Dr. Markus Keller

Steuerberater

Dr. Keller verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der steuerlichen Beratung von Privatpersonen und institutionellen Investoren in der Schweiz.

Team Member

Anna Meier

Senior Investment Analystin

Anna analysiert Anlageklassen und entwickelt Strategien, um steuerliche Vorteile gezielt in renditeträchtigen Portfolios umzusetzen.

Team Member

Lukas Wagner

Finanzplaner

Lukas erstellt individuelle Finanzpläne und sorgt dafür, dass Ihre langfristigen Anlageziele mit steuerlichen Rahmenbedingungen im Einklang stehen.

Individuelle Steuerplanung

Wir erstellen maßgeschneiderte Steuerstrategien, die genau auf Ihre Anlageziele und Ihre persönliche Situation abgestimmt sind.

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Investmentstrukturierung

Durch gezielte Strukturierung von Anlagen minimieren wir Quellensteuern und optimieren Ausschüttungen.

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Rechtskonforme Lösungen

Wir stellen sicher, dass alle Optimierungsmaßnahmen den schweizerischen und internationalen Steuervorschriften entsprechen.

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Regulatorische Beratung

Unsere Experten begleiten Sie zu regulatorischen Änderungen und sorgen dafür, dass Ihre Investments stets compliant sind.

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Portfolio-Optimierung

Wir analysieren Ihr Portfolio auf Effizienz und Steuerlast und empfehlen konkrete Anpassungen zur Wertsteigerung.

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Langfristige Betreuung

Mit regelmäßigen Reviews und Anpassungen Ihrer Strategie bleiben Sie auch in Zukunft optimal aufgestellt.

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Unsere Leistungen im Überblick

OptimTaxSolution bietet Ihnen ein umfassendes Spektrum an Beratungsleistungen von der Analyse Ihrer aktuellen Steuerbelastung bis zur Umsetzung von Optimierungsmaßnahmen.

Wir begleiten Sie durch den gesamten Prozess, von der Erstberatung bis zur kontinuierlichen Überprüfung Ihrer Anlagestrategie und Steuerstruktur.

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Steueroptimierung im Detail

Unsere Experten untersuchen alle steuerlichen Einflussgrößen Ihrer Investments – von Quellensteuern auf Dividenden bis zu Kapitalgewinnen und Vermögenssteuern. Auf dieser Grundlage entwickeln wir eine Strategie, die Ihre Steuerlast minimiert und Ihre Nettorendite maximiert.

Dabei berücksichtigen wir individuelle Faktoren wie Wohnsitz, rechtliche Rahmenbedingungen und geplante Anlagezeiträume. So passen wir die Steuerplanung präzise an Ihre persönliche Lebenssituation an.

Interessante Tatsache Wussten Sie, dass eine geschickte Verlagerung von Dividendenzahlungen in bestimmte Kantone die effektive Steuerbelastung um bis zu 5 % senken kann? Wir identifizieren solche Optimierungspotenziale für Sie.

Strategische Ansätze

Wir setzen unterschiedliche Methoden ein, um Ihre Steuerlast zu reduzieren:

  • Optimierung des Wohnsitzkantons
  • Strukturierung von Anlagevehikeln
  • Timing von Käufen und Verkäufen

Erfolgsgeschichten

Unsere Mandanten konnten mit unseren Strategien bereits Steuereinsparungen im fünfstelligen Bereich erzielen und ihre Nettorendite um durchschnittlich 1,2 % p.a. steigern.

Einsteiger-Paket

Ab 1 500 CHF Beratungspauschale inklusive Erstanalyse und individueller Strategieempfehlung.

Premium-Paket ab 5 000 CHF inklusive umfassender Betreuung, Quartals-Reviews und laufender Optimierung.